久期财经讯，1月7日，标普授予旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK)拟发行的高级无抵押美元票据“BB-”长期发行评级。这家总部位于中国的房地产开发商打算用这笔资金为现有债务进行再融资。发行评级取决于标普对最终发行文件的审核。

标普对上述票据的评级比旭辉控股集团 (BB/稳定/--)的发行人信用评级低一个子级，以反映其次级风险。截至2019年6月30日，该公司资本结构由429亿元人民币的有抵押债务和253亿元人民币次级无抵押债务和担保组成。因此，优先债务为682亿元，占总债务的62%。高于标普50%的门槛，该债券的发行评级比发行人信用评级低一个子级。

旭辉控股集团的总合同销售额在2019年增长了32%，达到2006亿元人民币。

旭辉控股集团的稳定展望反映了标普对该公司将继续扩大规模和控制杠杆的期望。标普预计旭辉控股集团并表的(see-through)债务/EBITDA比率(按比例合并后的合资企业)将保持在5.0 -5.5倍。

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