1月9日，佳兆业集团（香港交易所股份代号：1638）正式宣布，成功发行金额5亿美元10.5%二零二五年一月到期优先票据。本次发行获得逾150个机构投资者的热烈追捧，认购总额超过28亿美元。其中，来自亚洲及欧洲的机构投资者分别认购总发行额的73%和27%。在票据分配方面，约91%的票据分配予基金，剩余6%和3%则分配给银行及私人银行。

佳兆业集团表示：2019年，集团精准把握美元债发行窗口期，在规则S及144A条例下，充分扩展投资者基础，全年成功募集30亿美元，为集团的快速发展提供了资金保障。公司亦积极进行债务管理，全年回购票据合共7.36亿美元，减少了集团短期偿付压力。

作为2020年新年伊始佳兆业集团发行的第一单美元债，本次发行的5年期优先票据，乃公司自二零一七年交换要约之后，单一发行金额最大的一笔，也是年期最长的一笔，同时也是参与机构最多的一笔交易。本次发行不仅成功突破本集团二零二四年的融资壁垒，令集团美元债的还款期得以延长，且融资成本亦比去年发行之债券成本明显下降。

瑞信、德意志银行及海通国际乃本次发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中银国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融乃本次发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次发行所得款项净额将用于偿还一年内到期的现有境外中长期债务。

2019年，佳兆业集团超额完成全年销售目标，实现合约销售权益金额人民币881.2亿元，同比增长25.8%，克尔瑞权益销售排名全国第27名，较去年同一排名前进10位。2019年合约销售面积达464.2万平方米，同比增长21.0%；合约销售均价为每平方米人民币18,983元，按年增长约4.0%。

未来，集团将继续以积极的态度管理债务，通过境内外多元化的融资渠道，优化债务结构，进一步降低融资成本，助力业绩的持续稳定提升。

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