一、晋亿

今天高铁板块在下午突然拉升，龙头晋亿实业迅速涨停，但收盘时被打开。不过，整体板块仍然强势：

老粉丝都知道晋亿实业是我的一只中长线股。目前这只票一直在分仓波段操作，上一波6元多减仓，疫情爆发后在最低点补回，回补的仓位已有20%的盈利。

后续还是会逢高部分减持，但一直会长线持有，与华谊兄弟一样，老姜仍旧坚信今年会有股价翻番的机会。

大盘方面，概念股回落较大，风险继续扩大，今天沪指上攻3000点未果，尾盘跳水：

目前还很难说3000点就是本次反弹的高点，但老姜最近的观点是，大盘存在震荡回落的风险。

二、基建

2020年专项债提前下发额度为1万亿，与2019年的8100亿相比增长23.5％；

截至2020年1月14日，2020年专项债实际已发行3357亿元，明显多于2019年1月份发行总额（1412亿元）。

新发专项债最大的特点是：不再投向土储和棚改，只投基建。而2019年1月份投向土储和棚改的比例为75.9％，投向基建24.1％。

2020年已发行的地方政府专项债中尚无投向土储于棚改项目，投资方向全部为基础设施建设项目。

基于以上的数据

1、各大机构普遍预期今年的基建会加速：

逆周期调节作为2020年政策重要取向，专项债已经提前发行，疫情过后赶工期有望使基建投资超预期。

2、基建板块估值历史最低：

2019年建筑行业下跌2%，涨幅在所有行业中排名倒数第一，跑输沪深 300 指数38个百分点，为历史上最差行情。

经过了这两年的调整，建筑行业不论是绝对估值还是相对估值都到了历史最低位，当前行业市盈率8.4倍，市净率0.85倍，估值吸引力突出！

看好部分央企及设计类企业：

三、造纸

利好：

最近，原纸市场正式迎来范围性涨价，广东、河北、河南、云南等省份部分纸厂价格普遍上调50-100元/吨。

2019年以来铜版纸价格回升：

2019年以来双胶纸价格回升：

2月18全国各地废纸报价，玖龙、理文等大厂领涨，30多家纸厂最高上调100元/吨。

相关个股：

晨鸣纸业、山鹰纸业、景兴纸业、青山纸业等。

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