今年1月因春节假期和新冠肺炎疫情影响叠加，新能源汽车产销量和部分动力电池企业装机量大量下滑。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年1月，我国新能源汽车产销量分别完成4万辆和4.4万辆，同比分别下降55.4%和54.4%，我国动力电池装机量约2.32GWh，同比下降53%。国内大部分电池企业，如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、力神电池、中航锂电、孚能科技等，1月动力电池装机电量均出现下滑。

近日，特斯拉与宁德时代商讨在国产版电动汽车上使用磷酸铁锂，谈判已经进入到最后阶段。如果最终落地，这也意味着磷酸铁锂电池首度进入特斯拉生产线，有望进一步拉低生产成本，提高相关车型在中国的销量。

消息一出，特斯拉概念继续走高，其中，北特科技、新朋股份、常铝股份强势涨停，长园集团等大幅走高。

业内表示，磷酸铁锂是目前价格最优势的动力电池，与特斯拉原先采用的镍钴铝（NCA）电池相比每瓦时便宜0.15-0.2元。宁德时代CTP电池包省去了电池模组组装环节，其体积利用率提高，零部件数量减少，生产效率提升。

值得注意的是德方纳米专注于磷酸铁锂正极材料业务，深度合作宁德时代, 销售占比约三分之二。天赐材料是宁德时代供应商，拥有磷酸铁锂正极材料项目。

与此同时秀强股份与特斯拉的关系也不一般。总的来说，秀强股份与特斯拉的合作有两方面：一为特斯拉新能源汽车用充电桩玻璃的二级供应商，且目前为国内唯一供应商，目前已经正常供货；二为太阳能瓦片玻璃的一级供应商，正在按特斯拉要求提供样品。

另一方面，一部分动力电池企业，动力电池装机量出现了不同程度的增长，比如松下、LG化学等，在这个时间进入了我国新能源汽车动力电池装机量TOP10。

动力电池行业内的竞争无疑将会更加激烈。宁德时代与松下均为特斯拉Model 3供应链，两者在2019年分别以32.5GWh和28.1GWh的动力电池安装量占据全球50%以上份额。在装机总量下降的背景下，行业资源必然向头部企业集中，因此一些掉队的企业可能江北淘汰出局。

那么哪些概念股值得布局？

国信证券表示，5G基站电池容量高于3G/4G，后备蓄电池容量成倍增加，现有空间无法容纳，高能量密度的后备电源将成为趋势。与阀控式密封铅酸蓄电池相比，磷酸铁锂电池在能量密度、使用寿命、环保性、大电流充放电等方面优势凸显，此外梯次利用磷酸铁锂电池成本优势更加突出。

我们预计2019-2025年为5G基站的主要建设期，将带来合计约155GWh的电池需求增量，有望成为磷酸铁锂的需求新增长点。

光大证券表示，电动车行业未来几年从政策驱动向市场驱动转变。中低端车型，对电池成本更加敏感，磷酸铁锂电池更具性价比优势。建议关注：（1）电池环节的优质企业，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等；（2）材料环节的优质企业，包括德方纳米、中国宝安、湘潭电化等。

风险提示：投资有风险，入市需谨慎，文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险请自担。

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