乐居财经讯 王泽红 3月11日，据上海证券交易所披露，佳源集团拟发行不超过50亿元（含 50 亿元）的公司债券，债券期限不超过5年（含5年期）。

东亚前海证券有限责任公司为本次债券发行的主承销商及簿记管理人。票面年利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。

至于募集资金用途，佳源集团拟将本次债券募集资金扣除发行费用后的40亿元用于偿还有息债务，剩余资金用于补充公司营运资金。佳源集团暂定偿还有息债务计划如下：

据乐居财经了解，本次债券发行完成且偿还有息债务及补充公司流动资金后，发行人的资产负债率水平将从 78.95%小幅提升至 78.89%。流动负债占负债总额的比例从发行前的 68.06%下降至发行后的 61.88%，非流动负债占负债总额的比例将由发行前的 31.94%增加至 38.12%。

按照2019年9月30日的财务数据模拟计算，发行人合并报表口径的流动比率、速动比率将分别从1.43倍、0.41 倍提高至1.58倍、0.46倍，流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力将进一步增强。

文章来源:乐居财经

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